Heatherfieldiä piinaa outo sumu, joka aiheuttaa epävarmuutta niissä, jotka jäävät sen uumeniin. Se imaisee itseensä voimat ja rohkeuden ja häipyy sitten yhtä nopeasti kuin tulikin. Noitajengiläiset kuulevat sumun seasta avunpyynnön. Se tulee kaukaisesta Naydornin maailmasta, jossa Ikuisuuden lapsi tarvitsee heidän apuaan. W.I.T.C.H.-tytöt lähtevät apuun, vaikka pelokkaina, sillä heidän noitavoimansa eivät ole täydessä terässä.
128 sivua.
